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                芒果超媒前三季度營收超 102 億,凈利潤超 16 億

                10 月 24 日晚,芒果超媒發布 2022 年三季報。報告期內,公司實現營業收入 102.39 億元,同比下降 11.97%;歸屬于上市公司股東的凈利潤 16.78 億元,同比下降 15.24%。公司表示,受宏觀經濟下行、新冠肺炎疫情等影響,互聯網廣告行業受到較大沖擊,公司核心主平臺芒果 TV 廣告業務同比降幅達 26.33%,對整體業績造成拖累,同時會員及運營商業務仍然保持同比較高增長。

                業內人士分析,與其他視頻平臺主要以會員業務為營收大頭不同,芒果超媒以廣告、會員及運營商業務為 " 黃金三角 " 的財務結構相對更加平衡,形成 " 三駕馬車 "。在行業經濟下行的大環境下,公司不同營收板塊之間形成補位,相對具有更強抗風險能力。

                公司財報顯示,報告期內,得益于公司優質內容矩陣的推出,芒果 TV 堅持一體化運營策略,全面提升 IP 的市場價值,會員業務和運營商業務保持穩健增長。其中,通過創新雙平臺 " 芒果劇選 ""M-CLUB" 等會員運營打法,提升會員粘性和續費率,前三季度芒果 TV 會員業務收入同比增長 7.83%。此外,通過優化付費模式,運營商省內用戶拉新效果明顯,與中國移動合作推出的 " 芒果卡 " 已在全國范圍內多個省份上線,前三季度芒果 TV 運營商業務收入規模同比增長 16.39%。

                綜藝霸屏顯韌性

                云合數據顯示,2022 年上半年全網綜藝累計正片有效播放 129 億,同比縮減 22%。三季度以來,綜藝市場有所回溫,全網綜藝正片有效播放量 86 億,與去年同期相比只下滑了 1%。

                在同行紛紛削減開支、減少項目上新時,芒果系綜藝依舊保持穩定輸出能力。三季度,四大平臺上新綜藝數量均為 20 部左右,騰訊、愛奇藝和優酷上新綜藝數量較去年同期都有所減少,只有芒果 TV 上新 16 部綜藝,同比增加 4 部。上新季播綜藝播放上,芒果 TV 表現也較為強勁。Q3 有效播放達到 10 億,同比增長 39%,也是四大平臺中唯一較去年同期有所上升的。

                據骨朵數據,《乘風破浪 3》位居 7 月全部綜藝和網綜首位,《披荊斬棘 2》8 月 19 日上映,接力《乘風破浪 3》成為 8-9 月全部綜藝熱度榜單的第 1 位,《中餐廳 6》《密室大逃脫 4》9 月全網熱度分別位于全部綜藝的第 3/4 位,《你好星期六》9 月全網熱度排名穩定提升至第 7 位。

                劇集方面,芒果 TV 除緊扣迎接宣傳黨的二十大工作主線編排《這十年》《胡同》《麓山之歌》等系列主旋律劇集外,法制案情劇《底線》更是憑借高關注度和高口碑奪冠。骨朵數據顯示,《底線》上線第三周位居全部劇集首位。此外,青春劇題材《二十不惑 2》于 9 月完美收官,位居熱播 TV 劇融合傳播指數榜第二?!断У暮⒆印肺挥?9 月全網熱度電視劇第 5 名。

                搶先發力微短劇也成為芒果的重要試水。芒果 TV《念念無明》被網友稱為 " 小短劇之光 ",微博熱度不亞于其他高投資且一線 s+ 制作劇。9 月底芒果上線微短劇《虛顏》再次成為爆款,平臺播放量超過 5 億次。

                手握糧草煉內功

                數據顯示,2022 年上半年廣告市場規模同比減少 11.8%。據 QuestMobile 統計,上半年國內互聯網廣告行業的整體收入預計下跌 2.3%。業內人士表示," 現在綜藝行業不是二八法則,而是 0.5 與 9.5 法則。廣告主有限的預算一般集中到了頭部 S 級綜藝節目,其他不少節目裸播。"

                雖然廣告營收數據下滑,但橫向來看,芒果還是以相對競爭優勢,保持著行業頭部公司的招商實力。前三季度,《乘風破浪 3》廣告合作客戶達 27 個,招商客戶數領銜上半年度綜藝市場?!杜G斬棘 2》中的廣告贊助多達 10 余個。生活劇《張衛國的夏天》廣告投放總數最多,共有 23 家品牌投放?!堵瓷街琛饭灿?16 家品牌投放,其中有 12 家選擇軟性植入,使其拿下軟性投放總數第一。

                " 目前頭部廣告客戶比較傾向三大類綜藝節目,分別為:湖南系綜藝節目、語言類、室內萌探之類的游戲類節目。" 業內人士分析," 寒冬下,大家都在苦守煎熬,這時候拼的就是耐力和抗風險能力。"

                值得一提的是,前三季度芒果超媒經營性凈現金流達到近 5 億元,較去年同期增幅超 40%。與一些同行相比,手握資金糧草的芒果在這個影視寒冬期中相對較為從容。

                另一方面,憑借穩定的內容輸出實力,芒果 TV 的會員粘性在不斷增強。上半年,芒果 TV 劇集會員有效內容播放上漲 58%,優酷、愛奇藝分別上漲 27%、25%,而騰訊視頻僅有 11%。業內人士表示,芒果 TV 在會員新價 8 月 9 日施行的加持下,后續會員 ARPPU 有望提升。

                在核心主業以外,公司也在積極尋求業務增量。9 月底,芒果 TV 與中體空間達成合作協議,雙方將圍繞綜藝節目共創、運動員跨界、實景體驗館、線下賽事等方面開啟戰略合作。近年來,芒果 TV 在體育內容領域逐步布局,目前已連續推出三季《哎呀好身材》、冬奧題材的《跟著冠軍去滑雪》以及《閃耀吧!體育生》等體育類節目。

                國際傳播方面,8 月底芒果 TV 與老撾國家電視臺、云數傳媒簽署合作協議推動內容 " 出海 ",共建東南亞區域國際傳播中心。目前,芒果 TV 國際 APP 海外用戶數已超過 1.09 億?!堵暽幌ⅰ凡コ銎陂g,芒果 TV 國際 APP 在香港日活環比播前提升 54%,香港 TVB 收視創近年來同時段新高。

                Q3 以來,西南證券、國金證券等 38 家機構對芒果超媒給出評級,其中買入評級 25 家、增持評級 7 家、強烈推薦 2 家。業內人士分析,受國際國內多重因素疊加,目前 A 股市場整體情緒較為脆弱,一些 " 低估值 "" 高成長性 " 的優質流媒體公司值得關注。興業證券認為,具備國企基因的芒果超媒,其內容制作與變現能力領先,當前股價已經充分地反映市場悲觀預期,公司股價預計隨著后續重磅內容的推進迎來修復。

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